【Vol.16】月末を待たずに立て直す｜月中で着地を読む「着地シミュレーション」

なぜ今、月中の着地管理が必要なのか

月末を待たず、月中の時点で売上・人件費・利益の着地見込みを確認することが重要です。

店舗運営では、日々の売上や勤怠、人件費を確認していても、「このままだと月末はどうなるのか」が見えないまま進んでしまうことがあります。
とくに、売上が不足しているのか、人件費が膨らんでいるのか、あるいはその両方なのかが月中で把握できないと、対策はどうしても後手になりやすくなります。

• ・月末に結果を見てからでは、売上不足を取り返す時間が少ない
• ・人件費超過に気づいても、シフトや配置の見直しが間に合いにくい
• ・会議時点では状況共有だけで終わり、改善判断につながりにくい

だからこそ必要なのが、月中の段階で着地を読み、途中で立て直せる仕組みです。
数字を「見る」だけで終わらせず、「次に何を打つか」まで考えられる状態をつくることが重要です。

日次の実績確認だけでは判断が遅れやすい

KPIダッシュボードでは、売上・人件費・FLコストなどを日次で見える化し、変化や兆候を早く捉えることができます。
まずは、
【Vol.5】本部の見える化で経営スピードが変わる｜KPI管理ダッシュボード特集
でご紹介したような、日次の見える化が土台になります。

ただし、日々の実績確認だけでは、月末の収益着地まで一気通貫で判断するのは難しい場面があります。
たとえば、ある時点で売上進捗が悪く見えても、後半の営業日や施策で取り返せるのか、人件費を抑えれば利益を確保できるのかは、月全体の見込みで見なければ判断しづらくなります。

実績の確認に加えて、予算とつなげた着地予測が必要になる理由はここにあります。
日次の見える化は「気づく」ために必要であり、その先にある月中の着地予測は「判断する」ために必要です。

着地シミュレーションとは何か

月末を待たず、月中の時点で売上・人件費・利益の着地見込みを確認することが重要です。

着地シミュレーションとは、過去日は実績、未来日は予算で表示しながら、月中時点の売上・人件費・利益の見込みを確認する考え方です。
実績と予算を分けて見るのではなく、ひとつの流れとして捉えることで、今月の着地イメージをつかみやすくなります。

月中の段階で、売上不足や人件費超過が見えてきたら、そのまま月末を待つのではなく、売上計画やシフト計画を見直す「リプラン」につなげます。
つまり、着地シミュレーションは単なる表示機能ではなく、月途中の判断と修正を支える運用だといえます。

着地シミュレーションで見える3つのポイント

着地シミュレーションの価値は、「悪そうだ」と気づくだけで終わらない点にあります。
予算、本日時点、着地予測、リプラン後を比較できれば、どこにズレがあり、どの程度立て直せるのかを判断しやすくなります。

• ・売上は足りそうか
• ・人件費率は予算内に収まりそうか
• ・利益は確保できそうか
• ・後半の対策でどこまで改善できるか

こうした確認を月中に行えることで、店長・SV・本部が会議前に打ち手を考えやすくなり、月末の結果に対して受け身になりにくくなります。

画面で見る：実績確認からリプランまでの流れ

月中の着地見込みを確認し、必要に応じてリプランできます。

この画面では、左側でリプランを行い、右側で着地見込みやリプラン後の結果を確認できます。
売上や人件費の見直しを行いながら、月末に向けてどのように着地が変わるかを把握しやすくなります。

特に重要なのは、計画を見直して終わりではなく、リプラン後の数値までその場で確認できることです。
そのため、店長・SV・本部が「どこまで立て直せそうか」を会議前に整理しやすくなります。

KPIダッシュボードと組み合わせるメリット

KPIダッシュボードは、売上・人件費・原価などの変化に早く気づくための土台です。
その考え方は、
【Vol.5】本部の見える化で経営スピードが変わる｜KPI管理ダッシュボード特集
でもご紹介している通り、まずは日次で数字の兆候をつかむことにあります。

一方で、月中に着地を読む場面では、売上だけでなく利益を残せるかという視点も欠かせません。
その意味で、
【Vol.11】店長を数字に強くする方法｜店舗別「損益分岐」の見える化
でご紹介した損益分岐の考え方も、月中の判断材料としてつながってきます。

つまり、KPIダッシュボードは「気づく」ための土台であり、着地シミュレーションは「月中で立て直す」ための判断材料です。
さらに、損益分岐の考え方とつながることで、数字をより実務的な意思決定に活かしやすくなります。

自社で始めるなら：月中運用の考え方

着地シミュレーションを活かすには、画面を導入するだけでなく、いつ・誰が・何を見て判断するかを決めておくことが大切です。
とくに、月前半終了時点や週次会議前など、確認タイミングを固定すると運用に乗せやすくなります。

• ・月中の確認タイミングを決める
• ・売上不足、人件費超過などの着眼点をそろえる
• ・リプラン時に、売上と人件費をセットで見直す
• ・店長だけでなく、本部やSVも同じ数値で会話できるようにする

大切なのは、月末に結果を確認する管理から、月中で先に手を打つ管理へ変えていくことです。
その積み重ねが、現場の判断スピードと本部の支援精度を高めていきます。

まとめ：月末を待たずに、月中で立て直す

飲食チェーンの数値管理では、日次の実績確認だけでなく、月中の段階で着地を読めることが重要です。
過去日は実績、未来日は予算で見ながら、売上・人件費・利益の見込みを把握できれば、月末を待たずに次の一手を打ちやすくなります。

着地シミュレーションは、数字を報告用から判断用へ変える運用です。
KPIダッシュボードによる日次の見える化、損益分岐による利益視点の判断とつなげることで、日次判断から月次着地までをひとつの流れで運用しやすくなります。

関連テーマとして、次の記事もぜひご覧ください。
【Vol.5】本部の見える化で経営スピードが変わる｜KPI管理ダッシュボード特集
【Vol.11】店長を数字に強くする方法｜店舗別「損益分岐」の見える化